1、注意：剪刀差

2、紧跟主力布局“七翻身”

“五穷六绝七翻身”，7月是市场翻身仗；业绩是决定股价走势的最根本因素，7月是中报季核心节点，主力开始为“七翻身”行情布局；目前已有51家公司公布了中报业绩预告，业绩翻倍品种仅8家，其中主力已经入局；建议紧跟主力，布局“七翻身”行情。

(资料图)

天宜上佳

伴随新能源汽车轻量化需求快速发展，国内外多家车企加速布局碳陶制动盘落地，天宜上佳已与15家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系，碳陶制动盘材料有望加速渗透进入商业化规模量产阶段。国防装备业务板块，公司主要从事树脂基碳纤维复合材料及碳基复合材料相关研发、生产和销售以及航空大型结构件精密制造业务，未来发展前景广阔。

由于材料性能特点，碳碳复合材料制品已逐步替代传统石墨材料成为光伏热场部件领域的主流，碳碳坩埚的渗透率目前已达到95%以上。在热场环节中，公司攻克了大尺寸沉积炉增密效率慢及增密均匀性差的难题，选用大型沉积设备，稳步落地2,000吨碳碳复合材料产能。

亨迪药业

布洛芬原料药企业 亨迪药业上半年净利润同比至少预增83%。

6月12日，湖北亨迪药业股份有限公司披露2023年上半年业绩预告，预计期内归属于上市公司股东的净利润为1亿元至1.3亿元，同比增长83.82%至138.98%。对于上半年业绩变动的原因，该公司归因于主产品布洛芬原料药、右旋布洛芬原料药产品市场需求增加；布洛芬相关制剂产品市场需求增加；以及美元升值导致的汇率变动对该公司业绩有正向影响。

官网显示，亨迪药业成立于1995年，于2021年12月在深交所上市，主要从事医药原料药和制剂产品的研发、生产和销售，是全球6大布洛芬原料药生产厂家之一，也是全球非甾体抗炎类原料药领先企业。该公司拥有50多个医药原料药和制剂品种，其中原料药产品主要为非甾体抗炎类原料药布洛芬和右旋布洛芬，心血管类原料药托拉塞米和米力农，抗肿瘤类原料药醋酸阿比特龙、磷酸氟达拉滨和盐酸格拉司琼；制剂产品主要为心血管类制剂托拉塞米片和非甾体抗炎类制剂布洛芬颗粒等制剂产品。

参考资料：

20230602-财通证券-天宜上佳-石英坩埚与碳碳热场高协同，打开业绩新空间

20230417-光大证券-亨迪药业-医药生物行业跨市场周报：3月美国通胀回落叠加重磅学术会议召开，创新药板块估值持续修复（行业）

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