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【15:37 美利信(301307)重大事项点评：深化海天合作 2万吨压铸机开发有望引领行业】

6月15日给予美利信(301307)强推评级。

投资建议：公司国内、北美均有汽车+通信双能驱动，有望随两大细分领域龙头客户增长进一步成长。该机构维持公司2023-2025 年归母净利预期2.8 亿、3.8亿、5.1 亿元，同比+23%、+38%、+35%。公司高盈利的通信类业务有望保持稳定增长，一体化压铸发展进度在业内处于第一梯队，综合通信、汽车类可比公司估值，该机构维持2023 年目标PE 30 倍，对应目标价39.2 元。维持“强推”评级。

风险提示：宏观经济、国内消费低于预期，原材料涨价超预期，海外通信需求增长不及预期，一体化压铸业务放量不及预期。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级。

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